Añadir cotizaciones desde el detalle de un pedido
Condiciones para realizar el proceso
- Un usuario administrador o supervisor tiene los permisos necesarios para realizar este proceso.
- El procedimiento se lleva a cabo en el Administrativo, por esta razón debe iniciar sesión en este módulo.
- Debe tener definidos los catálogos de; series, artículos, precios, clientes o deudores y cotizaciones.
- El sistema solo le permitirá relacionar los documentos que hayan sido creados en la misma serie.
- Si usted cumple con estas condiciones, puede comenzar con el proceso.
Procedimiento
Debe dirigirse a la siguiente ruta: Ventas -> Pedidos.
Encabezado del pedido
Para añadir un nuevo pedido, seleccione una serie y presione el botón Agregar. Desde la ventana Encabezado de pedidos debe; elegir una serie, seleccionar el cliente o deudor (tecla F4 para ver el catálogo) y, verificar que el tipo de moneda sea el adecuado (si es una moneda extranjera, debe capturar el tipo de cambio).
También debe ajustar las fechas de entrega y puede especificar un concepto, si así lo requiere.
Cuando tenga la información correcta, pulse el botón Aceptar para continuar con el proceso
Añadir cotizaciones al detalle del pedido
Desde el detalle del pedido, presione el botón de Cotizaciones ubicado en la parte lateral derecha.
A continuación, debe capturar el número de la cotización para visualizar todas las partidas del documento.
Para añadir información al pedido, seleccione una de las partidas y pulse el botón Aceptar. Cuando tenga la información requerida para el pedido, pulse el botón Cerrar.
Repita el procedimiento para agregar más partidas; capture el número de la cotización, seleccione una partida y pulse el botón Aceptar.
Cuando termine de añadir la información del pedido, pulse el botón Cerrar.
Alcances
- El botón Cotizaciones ubicado en el detalle del pedido le permite incluir información de todas las cotizaciones relacionadas con el proveedor o acreedor seleccionado.
- La información que aparece en el detalle del pedido afecta directamente las existencias y saldos de la empresa.
- La información de un pedido (encabezado y detalle) se puede utilizar para agregar una factura.
- El documento que se genera es la formalización de la venta con el cliente.
- La información de este catálogo es utilizada para llevar el control de contabilidad de la empresa.