Convertir nota de venta a factura
Condiciones para realizar el proceso
- Necesita tener la nota de venta para realizar el proceso.
- Solo puede facturar a clientes que ya estén dados de alta en el Administrativo Fusión.
- Se recomienda verificar los datos obligatorios que establece el SAT para CFDI 4.0.
- Debe tener una sesión activa en una caja con tipo de venta normal.
- Si usted cumple con estas condiciones, puede comenzar con el proceso.
Procedimiento
Debe dirigirse a la siguiente ruta: Punto de venta -> Factura.
Capturar datos fiscales de la factura
Para iniciar con el proceso de facturación debe solicitar el ticket de venta y capturar el folio de la nota. Después, tiene que especificar los datos fiscales del cliente, como; método de pago, forma de pago y uso de CFDI.
Si tiene dudas sobre la utilización del método de pago y la forma de pago, puede revisar este artículo.
También puede agregar un comentario en caso de ser necesario.
Confirmar impresión de la factura
Compruebe todos los datos de la nota de venta con el cliente. Cuando tenga la información correcta, presione la tecla Enter para confirmar la impresión de la factura.
Puede imprimir el comprobante fiscal en caso de ser necesario. Recuerde, si el cliente proporcionó sus correos electrónicos se le enviará el documento en digital.
Timbrar factura desde el punto de venta
Esta parte es opcional y se recomienda verificar que la información del cliente cumpla con los requisitos del CFDI 4.0.
Para Timbrar la factura desde el punto de venta y generar el comprobante fiscal ante el SAT, presione el botón que aparece.
Solo asegúrese de tener la información fiscal correcta.
Recuerde que no se puede facturar mercancía con existencia insuficiente.
El timbrado de facturas se puede realizar desde el Administrativo de la empresa después de que el cliente valide la información de la factura.
Alcances
- Al imprimir la factura se genera un comprobante fiscal que contiene el folio fiscal único e irrepetible, asignado por el PAC, que le otorga la autenticidad a la factura.
- El sistema Fusión genera el armado de pólizas con las facturas emitidas.
- La factura pasa a un estado Timbrado y el sistema marca la casilla CFDI del registro, esto se puede revisar desde el Administrativo Fusión.
- Las facturas con método de pago PUE y cualquier forma de pago (excepto 30 y 99), reportan todos los impuestos cobrados en el detalle del documento ante el SAT al momento de emitir el CFDI.
- Las facturas con método de pago PUE y forma de pago 30 (aplicación por anticipos), deben cumplir con el proceso establecido por el SAT para poder timbrar sus documentos.
- Las facturas con método de pago PPD y forma de pago 99 (por definir), no reportan los impuestos cobrados en el detalle del documento ante el SAT al momento de emitir el CFDI y se deben emitir todos los complementos de pago necesarios hasta cubrir el monto total de la operación.