Base de conocimientos Fusión
Agregar tipos de clientes o deudores
Condiciones para realizar el proceso
- Un usuario administrador o supervisor tiene los permisos necesarios para realizar este proceso.
- El procedimiento se lleva a cabo en el Administrativo, por esta razón debe iniciar sesión en este módulo.
- Debe tener establecido el catálogo contable con las cuentas de nivel mayor y detalle.
- Debe conocer las diferencias entre los proveedores y acreedores de la empresa.
- Si usted cumple con estas condiciones, puede comenzar con el proceso.
Procedimiento
Debe dirigirse a la siguiente ruta: Ventas -> Tipos de clientes.
Definir tipo de cliente o deudor
Para añadir un nuevo tipo de cliente o deudor, presione el botón Agregar. A continuación, debe capturar una clave única, ingresar una descripción y asignar una cuenta contable para el armado de pólizas.
Cuando tenga la información correcta, pulse el botón Agregar para guardar los cambios.
Alcances
- El tipo de cliente o deudor le permite clasificar los clientes y deudores de la empresa.
- La cuenta contable asignada al tipo de cliente o deudor es utilizada para el armado de pólizas.
- Varios tipos de clientes o deudores pueden estar asociados a la misma cuenta contable.
- Con la clasificación de los tipos de cliente o deudor, se definen las cuentas contables que van a ser afectadas en cada movimiento realizado con clientes/deudores. También, se usan como agrupadores para la emisión de reportes.