Base de conocimientos Fusión
Agregar proveedores y acreedores
Condiciones para realizar el proceso
- Un usuario administrador o supervisor tiene los permisos necesarios para realizar este proceso.
- El procedimiento se lleva a cabo en el Administrativo, por esta razón debe iniciar sesión en este módulo.
- Debe tener definidos los catálogos de monedas y tipos de proveedores y acreedores de la empresa.
- Debe conocer las diferencias entre los proveedores y acreedores de una empresa.
- Si usted cumple con estas condiciones, puede comenzar con el proceso.
Procedimiento
Debe dirigirse a la siguiente ruta: Compras -> Proveedores/Acreedores.
Pestaña General
Para añadir un nuevo proveedor/acreedor, presione el botón Agregar. Desde la pestaña General, debe capturar una clave única, seleccionar el tipo de proveedor y la moneda con la que trabajará. También debe especificar la ciudad y el nombre del representante.
Los campos como la cuenta bancaria, la CLABE y nombre del banco se pueden definir posteriormente.
Pestaña de Datos
En la pestaña de Datos, debe ingresar el nombre completo o razón social del proveedor, también debe capturar; la dirección, colonia, número de contacto, código postal y el país.
Cuando tenga la información correcta, pulse el botón Agregar para guardar los cambios.
Alcances
- Se define el catálogo de proveedores y acreedores autorizados para el suministro de bienes y servicios de la empresa.
- El sistema llevará un registro de todos los movimientos realizados con los proveedores y acreedores.