Agregar un nuevo cliente o deudor
Condiciones para realizar el proceso
- Un usuario administrador o supervisor tiene los permisos necesarios para realizar este proceso.
- El procedimiento se lleva a cabo en el Administrativo, por esta razón debe iniciar sesión en este módulo.
- Debe tener definidos los catálogos de clasificadores de clientes, monedas, zonas de venta y vendedores.
- Para agregar un nuevo cliente o deudor debe tener definidos los tipos de clientes o deudores.
- Debe conocer los campos obligatorios de cada pestaña y los requerimientos que establece el SAT para la emisión del CFDI 4.0.
- Si usted cumple con estas condiciones, puede comenzar con el proceso.
Procedimiento
Debe dirigirse a la siguiente ruta: Ventas -> Clientes/Deudores.
Capturar datos del cliente/deudor
Para añadir un nuevo cliente/deudor, presione el botón Agregar. Una vez ubicado en la pestaña de Datos, debe capturar una clave alfanumérica única (pueden ser las iniciales del cliente o deudor), especificar el Registro Federal de Contribuyente (RFC) que aparece en la constancia de situación fiscal del cliente o deudor, seleccionar el tipo de cliente y el clasificador del nuevo registro.
Después, debe seleccionar la moneda del cliente.
Si el cliente es una persona moral, debe especificar el nombre del representante, también debe agregar un vendedor y la zona de venta a la que pertenece (recuerde que para ver las opciones de un catálogo puede presionar la tecla F4).
Capturar domicilio del cliente o deudor
En la pestaña de Domicilio, debe especificar el nombre completo o la razón social del cliente, capturar el domicilio completo y los datos de contacto.
Toda esta información debe ser igual a la que aparece en la constancia de situación fiscal del cliente o deudor.
También debe ingresar el o los correos electrónicos para el envío de los CFDI de facturas y pagos del cliente.
CFDI del cliente o deudor
En la pestaña CFDI, debe seleccionar una Forma de pago y el Método de pago. También, debe elegir el Uso de CFDI y el uso de régimen fiscal de acuerdo con la constancia de situación fiscal del cliente o deudor para poder emitir la facturación electrónica CFDI 4.0.
Cuando tenga todos los campos mencionados previamente puede pulsar el botón Agregar para guardar el nuevo registro.
Alcances
- Se define el catálogo de los clientes y deudores con los que la empresa estará realizando sus operaciones comerciales.
- Una vez que la información del cliente o deudor cumpla con los requerimientos del SAT, el sistema Fusión podrá utilizar los datos fiscales del cliente para el timbrado de las facturas.
- El sistema llevará un control de todos los movimientos realizados con los clientes y deudores.
- El correo electrónico capturado se utilizará como destinatario para la emisión de los comprobantes de CFDI del cliente (facturas y pagos).