Base de conocimientos Fusión
Agregar un pedido con referencia a una cotización
Condiciones para realizar el proceso
- Un usuario administrador o supervisor tiene los permisos necesarios para realizar este proceso.
- El procedimiento se lleva a cabo en el Administrativo, por esta razón debe iniciar sesión en este módulo.
- Debe tener definidos los catálogos de; series, artículos, precios y clientes o deudores.
- Necesita el número de serie y el número de la cotización para capturar en el encabezado del pedido.
- El sistema solo le permitirá relacionar los documentos que hayan sido creados en la misma serie.
- Si usted cumple con estas condiciones, puede comenzar con el proceso.
Procedimiento
Debe dirigirse a la siguiente ruta: Ventas -> Pedidos.
Encabezado del pedido
Para añadir un nuevo pedido debe seleccionar una serie y presionar el botón Agregar.
Desde la pestaña Pedidos se debe volver a seleccionar la serie del pedido y capturar el folio de la cotización que desea relacionar.
El sistema llenará la información del encabezado en automático. Debe verificar toda la información.
Cuando tenga la información correcta, pulse el botón Aceptar para continuar con el proceso.
Detalle del pedido
En el detalle del pedido se mostrarán todas las partidas que fueron capturadas en la cotización.
Verifique los datos del detalle y cuando tenga la información correcta, pulse el botón Agregar para guardar los cambios.
Alcances
- La información que aparece en el detalle del pedido afecta directamente las existencias y saldos de la empresa.
- La información de un pedido (encabezado y detalle) se puede utilizar para agregar una factura.
- El documento que se genera es la formalización de la venta con el cliente.