Agregar una cotización
Condiciones para realizar el proceso
- Un usuario administrador o supervisor tiene los permisos necesarios para realizar este proceso.
- El procedimiento se lleva a cabo en el Administrativo, por esta razón debe iniciar sesión en este módulo.
- Debe tener definidos los catálogos de; series, artículos, precios y clientes o deudores.
- Si usted cumple con estas condiciones, puede comenzar con el proceso.
Procedimiento
Debe dirigirse a la siguiente ruta: Ventas -> Cotizaciones.
Agregar cotización
Para añadir una nueva cotización debe seleccionar una serie y presionar el botón Agregar.
Desde la pestaña Cotización debe; volver a seleccionar la serie del documento, elegir un cliente (tecla F4 para ver el catálogo) y verificar que el tipo de moneda sea el adecuado (si es una moneda extranjera debe capturar el tipo de cambio).
También, puede especificar condiciones de venta y comentarios si así lo requiere.
Cuando tenga la información correcta, pulse el botón Aceptar para continuar con el proceso.
Especificar datos de la cotización
En la pestaña de Detalle, presione la tecla F4 y seleccione el artículo que desea agregar a la cotización. Después, debe especificar la cantidad de unidades o piezas del artículo y el precio correspondiente.
Se pueden agregar descuentos en caso de que existan y sean aplicables al artículo.
Cuando tenga la información correcta, pulse el botón Agregar para guardar los cambios.
Repita este procedimiento para todos los artículos que necesite añadir, cuando termine de capturar los datos oprima el botón Cerrar.
Alcances
- La cotización muestra un detalle de los artículos y precios que se ofrecen al cliente.
- La información de una cotización (encabezado y detalle) se puede utilizar para agregar un pedido o factura.
- El documento que se genera es de carácter informativo, por lo que no afecta las existencias, kardex de almacén ni contabilidad de la empresa.