Agregar una devolución sobre venta con referencia a una factura
Condiciones para realizar el proceso
- Un usuario administrador o supervisor tiene los permisos necesarios para realizar este proceso.
- El procedimiento se lleva a cabo en el Administrativo, por esta razón debe iniciar sesión en este módulo.
- Debe conocer la serie y número de folio de la factura para realizar la devolución sobre venta.
- Si usted cumple con estas condiciones, puede comenzar con el proceso.
Procedimiento
Debe dirigirse a la siguiente ruta: Ventas -> Devoluciones.
Encabezado de la devolución
Para añadir una nueva devolución sobre venta, debe seleccionar una serie y presionar el botón Agregar.
Desde la ventana Devoluciones sobre venta, debe volver a seleccionar la serie del documento y elegir la serie y el folio de la factura que se relacionará con la devolución.
El sistema llenará el resto de los campos en el encabezado del documento con la información de la factura relacionada.
Se recomienda verificar la información del encabezado de la devolución sobre venta. El uso de CFDI, moneda, método de pago, forma de pago y tipo de relación. En caso de ser necesario, se pueden cambiar los valores.
Cuando tenga la información correcta, pulse el botón Aceptar para continuar con el proceso.
Especificar detalle de la devolución
Desde la ventana Detalle devoluciones sobre venta, se debe pulsar el botón Partida para agregar las partidas que se desean devolver.
En la ventana Partidas de la factura, se mostrarán el folio y las partidas de la factura. Desde esta ventana se debe seleccionar una partida y presionar el botón Confirmar.
La información de la partida se cargará en el detalle del documento. Se recomienda revisar el almacén, costo del almacén y la cantidad a devolver. En caso de ser necesario, se pueden cambiar los valores.
Una vez que tenga la información verificada, se debe pulsar el botón Agregar para añadir la partida a la devolución sobre venta.
Repita el procedimiento para todos los artículos que necesite añadir a la devolución sobre venta.
Cuando termine de capturar los datos, pulse el botón Cerrar para guardar los cambios.
Cambiar el costo del almacén de la devolución
Cada partida que se carga en el detalle de la devolución sobre venta asigna el costo del almacén de la factura (es decir, el valor con el que se vendió es el mismo con el que se devuelve).
El costo del almacén se puede cambiar a los siguientes dos valores.
- Vigente a la fecha. Los artículos se regresan al almacén con el costo que esté vigente en el momento en que se realiza la devolución sobre venta.
- Capturado. Se habilitará un campo de texto para especificar el costo del almacén del artículo.
Alcances
- Se obtiene un detalle neto de la devolución sobre venta realizada y un desglose de los impuestos.
- La información que aparece en la devolución sobre venta afecta directamente los ingresos de la empresa, el inventario (en caso de ser un artículo de tipo inventariable) y los saldos del cliente.
- El monto total de la devolución sobre venta genera un saldo pendiente de liquidar.
- Las devoluciones que utilicen el costo del almacén de la factura regresarán los artículos inventariables con el mismo costo al que se vendieron.
- Las devoluciones que utilicen el costo del almacén Vigente a la fecha regresarán los artículos inventariables con costo actual del artículo (este puede ser mayor o menor al que se vendió, depende del método de costeo que utilice la empresa).
- Las devoluciones que utilicen el costo del almacén Capturado regresarán los artículos al almacén con el valor que se especifique manualmente.
- El sistema permite realizar el armado de pólizas con las devoluciones sobre venta emitidas.
- El documento generado se establece en un estado Abierto.