Agregar una devolución sobre venta sin referencia a una factura
Condiciones para realizar el proceso
- Un usuario administrador o supervisor tiene los permisos necesarios para realizar este proceso.
- El procedimiento se lleva a cabo en el Administrativo, por esta razón debe iniciar sesión en este módulo.
- En el encabezado de la devolución sobre venta, los campos Tipo y Tipo relación deben tener los valores Ninguna y Sin relación, respectivamente.
- Si usted cumple con estas condiciones, puede comenzar con el proceso.
Procedimiento
Debe dirigirse a la siguiente ruta: Ventas -> Devoluciones.
Encabezado de la devolución
Para añadir una nueva devolución sobre venta, debe seleccionar una serie y presionar el botón Agregar.
Desde la ventana Devoluciones sobre venta, debe volver a seleccionar la serie del documento y cambiar el valor del campo Tipo a ninguna.
A continuación, se debe capturar la clave del cliente. El sistema cargará la información del cliente. Debe pulsar la tecla Tab para revisar cada uno de los campos. Después, en el campo Tipo relación, se puede seleccionar la opción 00 – Sin relación o los tres puntos suspensivos.
Cuando tenga la información correcta, pulse el botón Aceptar para continuar con el proceso.
Especificar detalle de la devolución
Desde la ventana Detalle devoluciones sobre venta, se debe capturar la clave del artículo y pulsar la tecla Tab para avanzar a los siguientes campos.
También, se debe cambiar el valor del costo del almacén a Vigente a la fecha o Capturado. En este segundo caso, se debe especificar el precio unitario del artículo. Cuando tenga la información correcta, se debe pulsar el botón Agregar para añadir la partida a la devolución sobre venta.
Repita el procedimiento para todos los artículos que necesiten añadir a la devolución sobre venta.
Cuando termine de capturar los datos, pulse el botón Cerrar para guardar los cambios.
Alcances
- Se obtiene un detalle neto de la devolución sobre venta realizada y un desglose de los impuestos.
- La información que aparece en la devolución sobre venta afecta directamente los ingresos de la empresa y los saldos del cliente.
- El monto total de la devolución sobre venta genera un saldo pendiente de liquidar.
- Las devoluciones que utilicen el costo del almacén Vigente a la fecha regresarán los artículos inventariables con costo actual del artículo (este puede ser mayor o menor al que se vendió, depende del método de costeo que utilice la empresa).
- Las devoluciones que utilicen el costo del almacén Capturado regresarán los artículos al almacén con el valor que se especifique manualmente.
- El sistema permite realizar el armado de pólizas con las devoluciones sobre venta emitidas.
- El documento generado se establece en un estado Abierto.