Agregar una orden de compra
Condiciones para realizar el proceso
- Un usuario administrador o supervisor tiene los permisos necesarios para realizar este proceso.
- El procedimiento se lleva a cabo en el Administrativo, por esta razón debe iniciar sesión en este módulo.
- Debe tener definidos los catálogos de series, almacenes, artículos y proveedores o acreedores.
- Si usted cumple con estas condiciones, puede comenzar con el proceso.
Procedimiento
Debe dirigirse a la siguiente ruta: Compras -> Órdenes de compras.
Encabezado de la orden de compra
Para añadir una nueva orden de compra, presione el botón Agregar. A continuación, debe elegir la serie del nuevo documento, especificar el proveedor, capturar una fecha tentativa de entrega y verificar que el tipo de moneda sea el adecuado (si es una moneda extranjera, debe capturar el tipo de cambio).
Cuando tenga la información correcta, pulse el botón Aceptar para continuar con el proceso.
Detalle de la orden de compra
Desde la ventana Detalle de Orden de compra debe especificar el número de partidas, con el uso de la tecla Tab puede avanzar a los siguientes campos.
A continuación, debe seleccionar el artículo que desea incluir en la orden de compra (tecla F4 para ver el catálogo), capturar la cantidad de unidades o piezas del artículo y el precio correspondiente.
Se pueden agregar descuentos en caso de que existan y sean aplicables al artículo que está capturando.
Cuando tenga la información correcta, pulse el botón Agregar para guardar los cambios.
Repita el procedimiento para todos los artículos que necesite añadir a la orden de compra, cuando termine de capturar los datos oprima el botón Cerrar.
Alcances
- El documento que se crea proporciona un resumen detallado del costo que tendrá la compra.
- El número de la orden de compra se utiliza como referencia para añadir una recepción de embarque.
- La información de la orden de compra no afecta las existencias ni los saldos de la empresa.
- El documento generado se establece en un estado Abierto.