< Regresar
Usted está aquí:

Boletinar a un cliente/deudor

Imprimir este artículo

Condiciones para realizar el proceso

  1. Un usuario administrador o supervisor tiene los permisos necesarios para realizar este proceso.
  2. El procedimiento se lleva a cabo en el Administrativo, por esta razón debe iniciar sesión en este módulo.
  3. Debe tener definido el catálogo de clientes o deudores.
  4. Si usted cumple con estas condiciones, puede comenzar con el proceso.

Procedimiento

Debe dirigirse a la siguiente ruta: Ventas -> Clientes.

Recuerde que la información de un cliente está dividida en varias pestañas. Para este caso, debe dirigirse a la opción de Saldos y crédito.

Boletinado de un cliente o deudor

Seleccione el registro de su interés y presione el botón Modificar. A continuación, debe dirigirse a la pestaña Saldos y crédito. 

Active la casilla de Boletinado y capture la Razón de boletinado (no ha pagado, crédito excedido, etcétera). También puede ajustar la fecha de boletinado del cliente.

Cuando tenga la información correcta, pulse el botón Agregar para guardar los cambios.

Alcances

  1. El sistema bloquea temporalmente a los clientes que tienen activada la casilla boletinado.
  2. Al desmarcar la casilla de boletinado, el sistema le permitirá utilizar la información del cliente o deudor nuevamente.
Tabla de contenidos