Emitir factura por aplicación de anticipo
Condiciones para realizar el proceso
- Un usuario administrador o supervisor tiene los permisos necesarios para realizar este proceso.
- El procedimiento se lleva a cabo en el Administrativo, por esta razón debe iniciar sesión en este módulo.
- Debe tener definidos los catálogos de; series, artículos, precios y clientes o deudores.
- Se recomienda revisar el procedimiento de facturación de anticipos y los datos obligatorios que establece el SAT para CFDI 4.0.
- Necesita tener definido un artículo de tipo anticipo para agregar la factura por aplicación de anticipo.
- Si usted cumple con estas condiciones, puede comenzar con el proceso.
Procedimiento
Debe dirigirse a la siguiente ruta: Ventas -> Facturas.
Encabezado de la factura
Para añadir una nueva factura debe seleccionar una serie y presionar el botón Agregar.
Desde la pestaña Facturas debe; volver a seleccionar la serie del documento y elegir un cliente (tecla F4 para ver el catálogo), el sistema llenará el resto de los campos de acuerdo con la información del cliente seleccionado.
Debe verificar que la información del encabezado de la factura tenga los siguientes valores; el método de pago debe ser PUE (Pago en una sola exhibición) y la forma de pago debe ser 30 – aplicación de anticipo.
También debe ajustar las fechas de emisión y recibo y especificar las condiciones o comentarios que sean necesarios.
Cuando tenga la información correcta, pulse el botón Aceptar para continuar con el proceso.
Detalle de la factura
Desde la ventana de detalle de factura debe; seleccionar el tipo Servicio, capturar la clave del artículo #ANTICIPO, dejar la cantidad en 1 y especificar el precio unitario del anticipo.
La cantidad debe ser el monto que se entrega por parte del cliente (para capturar el precio oprima el botón con los tres puntos).
Cada partida agregada al detalle de la factura se le asigna la clave 02 Si objeto de impuesto (este valor se puede cambiar, pero se necesitan permisos especiales).
Cuando tenga la información correcta, pulse el botón Agregar para guardar los cambios.
Timbrar factura por aplicación de anticipo
Por último, debe seleccionar el registro de la factura por aplicación de anticipo y presionar el botón imprimir, esta acción timbrará el documento y podrá enviar el comprobante digital al correo electrónico del cliente.
Debe repetir este proceso para todas las facturas por aplicación de anticipo que sean necesarias (capturar la información del encabezado del documento, especificar monto de anticipo recibido en el detalle y timbrar la factura).
Alcances
- La factura que se emite es el primero de los tres documentos que se necesitan para completar el proceso de facturación de anticipos.
- Necesita los números de folio de todas las facturas timbradas por aplicación de anticipo para vincular los números UUID en la factura que contiene el monto total de la operación.
- El cliente obtiene un comprobante fiscal de pago anticipado por un bien o servicio de la empresa que aún se desconoce.
- Se obtiene un detalle neto de la venta realizada y un desglose de los impuestos.
- La información que aparece en la factura afecta directamente las existencias y saldos de la empresa.
- La información de este catálogo es utilizada para llevar el control de contabilidad de la empresa.
- El sistema permite realizar el armado de pólizas con las facturas emitidas.