Base de conocimientos Fusión
Especificar crédito a un cliente/deudor
Condiciones para realizar el proceso
- Un usuario administrador o supervisor tiene los permisos necesarios para realizar este proceso.
- El procedimiento se lleva a cabo en el Administrativo, por esta razón debe iniciar sesión en este módulo.
- Debe tener definido el catálogo de clientes o deudores.
- Si usted cumple con estas condiciones, puede comenzar con el proceso.
Procedimiento
Debe dirigirse a la siguiente ruta: Ventas -> Clientes.
Recuerde que la información de un cliente está dividida en varias pestañas. Para este caso, debe dirigirse a la opción de Saldos y crédito.
Especificar un límite de crédito al cliente/deudor
Seleccione el registro de su interés y presione el botón Modificar. A continuación, debe dirigirse a la pestaña Saldos y crédito.
Ubique el campo Límite de crédito y capture la cantidad autorizada al cliente. También debe especificar el Plazo de pago en días y definir el día de pago y el día de revisión.
Por último, debe especificar las condiciones de venta que desea manejar con el cliente (contado, crédito, etc.).
Cuando tenga la información correcta, pulse el botón Agregar para guardar los cambios.
Alcances
- El sistema no le permitirá sobrepasar el límite de crédito establecido al cliente.
- El sistema calculará las fechas de pago del cliente.