Base de conocimientos Fusión
Modificar información de un cliente
Condiciones para realizar el proceso
- Un usuario administrador o supervisor tiene los permisos necesarios para realizar este proceso.
- El procedimiento se lleva a cabo en el Administrativo, por esta razón debe iniciar sesión en este módulo.
- Debe tener definidos los catálogos de clasificadores de clientes, monedas, zonas de venta y vendedores.
- Debe conocer los campos obligatorios de cada pestaña y los requerimientos que establece el SAT para la emisión del CFDI 4.0.
- Debe tener definido el catálogo de clientes o deudores.
- Si usted cumple con estas condiciones, puede comenzar con el proceso.
Procedimiento
Debe dirigirse a la siguiente ruta: Ventas -> Clientes o deudores.
Seleccionar cliente o deudor
Desde el catálogo de clientes o deudores seleccione el registro de su interés y presione el botón Modificar. A continuación, debe dirigirse a la pestaña de su interés para realizar los cambios pertinentes; Datos, Domicilio, Saldos y crédito y CFDI.
Cuando tenga la información correcta, pulse el botón Actualizar para guardar los cambios.
Alcances
- Los valores de los campos del cliente o deudor se actualizan en el sistema Fusión.